Los sistemas de planificación de recursos empresariales, o ERP, se utilizan habitualmente para una gran variedad de casos de uso. Los datos, procesos y operaciones comerciales tradicionales dentro de un sistema ERP, la mayoría de veces nunca se aprovechan en todos los departamentos de las empresas. Si tiene un sistema ERP, puede integrarse con la plataforma Cloverdoc© para obtener un único sistema de gestión de documentación e integrar los datos y los procesos de front y back office

Cloverdoc  se puede integrar perfectamente en entornos ERP existentes. La integración de Cloverdoc y el ERP se aplica a los documentos entrantes y salientes.

Cloverdoc admite varias estrategias de archivado de documentos, tales como almacenamiento temprano y tardío. Por ejemplo, en el archivado inicial, una factura se archiva primero en Cloverdoc, se extraen los datos automáticamente y luego se registra en el ERP sin intervención humana. Este tipo de almacenamiento se usa para los documentos entrantes. En el caso de un archivado tardío, es al revés: la factura primero se genera en el ERP y después se archiva en Cloverdoc de forma automática. Este tipo de almacenamiento se utiliza para los documentos salientes.

• Indexación de documentos en Cloverdoc con los datos maestros del ERP
• Vinculación de registros desde el ERP a Cloverdoc vía link
• Visualizar los documentos en Cloverdoc directamente desde el ERP

Disponemos de conectores estándar para los ERPs:

• SAP R3/S4 Hana
• Microsoft Dynamics NAV/Business Central
• Sage X3, Sage 50, Sage 200
• A3 Cont

Agregue funciones de archivado a Outlook

CloverDoc© se integra perfectamente en Outlook. Puede almacenar los correos electrónico con las opciones de CloverDoc©.

Almacene sus correos electrónico directamente desde Outlook con el tipo documental adecuado a base de clics de ratón. Las funciones para poder realizarlo están disponibles desde Outlook:

• Almacenar los correos electrónicos con un solo clic de ratón
• Los correos electrónicos que desee conservar en Outlook pueden marcarse como archivados.
• Integrar correos electrónicos en flujos de trabajo a través de metadatos como el remitente, el asunto, el cuerpo del mensaje, el tipo de documento, incluido el documento adjunto.
• Los nombres de los buzones y de las empresas se añaden al repositorio documental en el momento de la indexación automática.

Integrar correos electrónicos en procesos de negocio

Consiga hacer mas con la información de sus correos electrónicos, integrándolos en sus procesos de negocio, como pueden ser:

• Una factura, pedido o ticket recibido por correo electrónico puede ser enviado al repositorio documental, y si tiene reglas definidas para la extracción automática de los metadatos, estos pueden ser procesados  archivados de forma automática.
• Una consulta o reclamación recibida por correo electrónico junto a un documento anexo, puede ser archivada automáticamente en el repositorio documental y agregada al expediente correspondiente.

Los correos electrónicos se pueden gestionar junto con otros tipos de documentos, formando un expediente o un proyecto. Una vez que los correos electrónicos estén guardados en el repositorio documental, pueden ser consultados por los usuarios que tengan permisos para ello.

Outlook to CloverDoc©, forma parte de la solución SaaS profesional de CloverDoc©